中新經緯12月27日電 (陳俊明)寧德時代又有大動作。

　　26日晚間，寧德時代公告，為進一步推進公司全球化戰略布局，打造國際化資本運作平臺，提高綜合競爭力，公司擬發行境外上市外資股(H股)股票并申請在香港聯合交易所有限公司(簡稱“香港聯交所”)主板掛牌上市。

　　稍早前曾有媒體消息稱，寧德時代考慮在香港進行二次上市，可能籌集至少50億美元。此次寧德時代官宣赴港上市，傳聞落地。

　　作為動力電池龍頭企業，寧德時代并不缺錢。寧德時代2024年三季報顯示，公司貨幣資金期末余額2646.76億元，期末現金及現金等價物余額2349.54億元。

　　從造血能力看，2024年前三季度，寧德時代營業收入2590.45億元，同比降12.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤360.01億元，同比增15.59%；經營活動產生的現金流量凈額321.76億元，同比增19.26%。

　　12月10日，寧德時代還披露了2024年特別分紅方案，公司擬以2024年前三季度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的15%即54億元作為分配總額進行分紅，以股本43.87億股為基數，向全體股東每10股派發現金分紅12.30元(含稅)。本次分紅不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　公司還提到，本次特別分紅為公司2024年年度分紅方案的一部分，2024年年度分紅方案的其余部分將在下一年年度董事會通過后提交年度股東大會進行審議。

　　寧德時代一方面賬上躺著超兩千億元現金，造血能力充沛，還擬拿出54億元進行特別分紅，為何此時要赴港上市募資呢？

　　對此，寧德時代提到“推進公司全球化戰略布局，打造國際化資本運作平臺�！�

　　寧德時代本次發行方式為香港公開發售及國際配售新股。根據國際資本市場的慣例和情況，國際配售方式可包括但不限于：(1)依據美國1933年《證券法》及其修正案項下144A規則(或其他豁免)于美國向合資格機構投資者進行的發售；或(2)依據美國1933年《證券法》及其修正案項下S條例進行的美國境外發行。具體發行方式將由股東大會授權董事會及其授權人士根據法律規定、境內外監管機構批準或備案及市場情況確定。

　　發售原則上，香港公開發售部分將根據接獲認購者的有效申請數目而決定配發給認購者的股份數目。國際配售部分占本次發行的比例將根據香港公開發售部分比例(經回撥后，如適用)來決定。在國際配售分配中，原則上將優先考慮基石投資者(如有)、戰略投資者(如有)和機構投資者。

　　發行規模方面，寧德時代結合公司業務發展的資金需求，本次發行的H股股數不超過本次發行后公司總股本的5%(超額配售權行使前)，并授予整體協調人不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權。最終發行數量、發行比例由股東大會授權董事會及其授權人士根據法律規定、境內外監管機構批準或備案及市場情況確定。

　　募集資金使用計劃方面，寧德時代本次發行H股股票募集資金在扣除相關發行費用后將用于進一步拓展國際業務、推進海外項目建設及補充境外營運資金等用途。

　　值得一提的是，寧德時代董事長曾毓群將親自操刀本次H股股票發行并上市有關事項。

　　寧德時代稱，根據公司本次發行并上市的需要，提請股東大會授權董事會及其授權人士曾毓群(曾毓群亦可轉授權)，在股東大會審議通過的本次發行并上市框架、原則和有效期內，單獨或共同代表公司全權處理與本次發行并上市有關的所有事項。

　　2020年至2023年及2024年上半年，寧德時代境外營收分別為79.08億元、278.72億元、769.23億元、1309.92萬元和505.29億元，營收占比分別為15.71%、21.38%、23.41%、32.67%和30.30%。

　　具體來看，2024年上半年，寧德時代境外營收同比降24.77%，同期境內營收1162.38億元，同比降4.78%。另外，公司境外業務的毛利率為29.65%，較境內業務毛利率25.18%更高。

　　目前，寧德時代在積極布局海外業務。

　　12月10日，寧德時代與汽車巨頭Stellantis集團共同宣布——雙方將各持股50%成立一家合資企業，在西班牙薩拉戈薩建設一座大型磷酸鐵鋰電池工廠，投資高達41億歐元。該工廠計劃于2026年底開始生產，規劃年產能可達50吉瓦時。

　　寧德時代稱，公司在德國和匈牙利新建的兩座工廠已投入運營。本次宣布成立的西班牙工廠，將有助于提升寧德時代支持客戶實現氣候目標的技術能力，加速推動歐洲和全球市場電動出行和能源轉型。(中新經緯APP)

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