催收江湖迎變

　　不良市場(chǎng)具有逆周期的屬性，在金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)處置按下“加速鍵”時(shí)，催收江湖悄然壯大。

　　根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局披露的數(shù)據(jù)，截至2024年三季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額為3.4萬(wàn)億元。業(yè)內(nèi)人士透露，如果將破產(chǎn)重組等潛在不良納入進(jìn)來(lái)，規(guī)模還將進(jìn)一步提升。

　　但催收業(yè)務(wù)本身極具復(fù)雜性，在債務(wù)人違約與債務(wù)人權(quán)益保護(hù)之間存在著天然的矛盾。近年不當(dāng)催收、暴力催收逐步得到遏制，合規(guī)推進(jìn)的另一面，傳統(tǒng)的法催電催業(yè)務(wù)遭遇收緊，面臨“光明頂之困”，催收市場(chǎng)格局生變。

　　“光明頂之困”：法催電催收緊

　　催收是銀行處置不良資產(chǎn)的一個(gè)重要手段，主要包括自身催收和委外催收，目前主流是后者。相比自建團(tuán)隊(duì)，委外催收成本相對(duì)更低，但第三方催收機(jī)構(gòu)水平參差不齊，暴力催收事件頻發(fā)。2022年起，公安部等部門(mén)部署開(kāi)展了打擊懲治涉網(wǎng)黑惡犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，瞄準(zhǔn)“裸聊”敲詐、套路貸、軟暴力催收等犯罪活動(dòng)。

　　以催收巨頭永雄集團(tuán)為例，該公司于2023年5月被安徽警方查辦，26人因涉尋釁滋事罪被移送起訴；2024年5月，永雄集團(tuán)宣布不再?gòu)氖戮唧w催收業(yè)務(wù)，將徹底轉(zhuǎn)型為一家?guī)椭�催收行業(yè)及催收公司發(fā)展的科技服務(wù)型公司。“這件事對(duì)行業(yè)影響非常大，各家都更注重合規(guī)，也更加謹(jǐn)慎了。”一位資深個(gè)貸不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)人士說(shuō)道。

　　作為催收的另一個(gè)主要手段，法催難度同樣上升。前述人士稱，2021、2022年前后，法催出現(xiàn)了一些新形式，比如集中立案制，當(dāng)時(shí)很多地方興起互聯(lián)網(wǎng)法院的法催處置模式，給不良資產(chǎn)處置帶來(lái)了極大便利。但新形式也帶來(lái)新問(wèn)題，根據(jù)民事訴訟法中的“協(xié)議管轄”，當(dāng)雙方當(dāng)事人糾紛發(fā)生后，可以在書(shū)面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地、服務(wù)器所在地等的人民法院管轄。

　　“那兩年通過(guò)(這種形式)變相改變約定管轄，比如債務(wù)人在北京、金融機(jī)構(gòu)在上海，但立案在新疆。我可能一共欠幾千塊，卻要跑到新疆去打官司，這種約定極大地?fù)p害了債務(wù)人正當(dāng)?shù)脑V訟權(quán)益。”該人士表示，2024年7月最高法出臺(tái)了一份征求意見(jiàn)稿點(diǎn)名這種行為，此后不良處置司法處置難度再次增加。

　　管轄之外，立案難也成為了桎梏法催工作的難題。

　　某中部城市區(qū)一級(jí)地方法官就曾告訴記者，從目前接收的案件來(lái)看，立案周期長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月，從立案到受理還需要一定周期。此前還有某法院2024年排案30萬(wàn)件的傳聞，側(cè)面顯露出了立案所面臨的挑戰(zhàn)。知情人士還告訴記者，地方法院還曾為某從事網(wǎng)貸的民營(yíng)金融機(jī)構(gòu)限制了本年度的立案名額，超出部分將不予立案。

　　北京信用學(xué)會(huì)首席法律顧問(wèn)卜祥瑞告訴記者，在不良處置當(dāng)中，尤其是對(duì)公不良處置當(dāng)中，債務(wù)人會(huì)通過(guò)失聯(lián)、拒不協(xié)商等方式逃廢債，此時(shí)通過(guò)訴訟形式獲得執(zhí)行判決以確權(quán)，就成為了不良處置的無(wú)奈之路。

　　通常情況下，催收的施壓力度與回款額成正比，在電催法催均收緊后，催收方回款狀況下滑進(jìn)一步反映到壞賬包的收購(gòu)價(jià)格上，今年出現(xiàn)了不少“骨折價(jià)”收購(gòu)的情況。

　　抵押物價(jià)值縮水也影響著收購(gòu)價(jià)，多位受訪者提到抵押物貶損的問(wèn)題。某中部省份的地方法官告訴記者，金融機(jī)構(gòu)中常有幾百萬(wàn)元的個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸債權(quán)難以收回，但債務(wù)人拿來(lái)抵押的設(shè)備流通性很差，平均執(zhí)行率低至10%。某司法拍賣(mài)的工作人員告訴記者，司法拍賣(mài)一拍普遍打七折，二拍再打八折。“很多房地產(chǎn)企業(yè)，幾千套房子連地塊一起拍賣(mài)，可能幾輪都拍不掉，最后只能申請(qǐng)執(zhí)行人想辦法接盤(pán)，以流拍價(jià)以物抵債。”該工作人員稱。

　　中指法拍數(shù)據(jù)庫(kù)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn)。截至11月底，2024年累計(jì)成交法拍住宅拍品數(shù)量約10.4萬(wàn)套，總成交金額1471.9億元；較2023年累計(jì)成交9.9萬(wàn)套增加約6.1%，2023年同期總成交金額1503.6億元，減少約31.6億元。房產(chǎn)拍賣(mài)成交量攀升之際，成交總額卻呈現(xiàn)出同比下降的趨勢(shì)，這一反差現(xiàn)象的背后，與抵押物價(jià)值的貶值緊密相關(guān)。

　　股權(quán)處置也有類似的問(wèn)題。執(zhí)法人員稱，由于股權(quán)的評(píng)估比較復(fù)雜，可能查封時(shí)還是上市的股票，等評(píng)估完了，公司就跌到其他板甚至不公開(kāi)流通了。

　　“門(mén)派林立”：多家銀行自建催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)

　　市場(chǎng)格局正在演變。今年以來(lái)，交通銀行、光大銀行、微眾銀行、三湘銀行等銀行相繼發(fā)布關(guān)于催收人員的招聘信息，并設(shè)有較高的門(mén)檻。

　　例如5月29日，微眾銀行發(fā)布一則關(guān)于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支持崗位的社招信息，該崗位的日常職責(zé)包括委外催收作業(yè)、品質(zhì)合規(guī)性、催收強(qiáng)度的檢查監(jiān)測(cè)，確保委外催收機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)清收資源投入的及時(shí)性和有效性等。該崗位要求有至少5年委外催收管理或至少3年一線催收相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　5月31日，三湘銀行發(fā)布招賢海報(bào)，面向全國(guó)引入高級(jí)催收管理人才和高級(jí)電催人才。應(yīng)聘這兩個(gè)崗位不僅需要本科及以上學(xué)歷，優(yōu)先考慮金融、法律、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè)背景，還要有五年及以上催收管理工作經(jīng)驗(yàn)，并且需具備優(yōu)良的賬款催收技巧，能獨(dú)立主導(dǎo)催收技巧培訓(xùn)及催收任務(wù)指標(biāo)達(dá)成。

　　對(duì)于銀行著手自建催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)，中國(guó)政法大學(xué)法與經(jīng)濟(jì)學(xué)研究院教授、副院長(zhǎng)徐文鳴對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析稱，一是監(jiān)管規(guī)范趨嚴(yán)要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)揮催收主體責(zé)任。“2022年原銀保監(jiān)會(huì)制定的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》和今年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)金融貸后催收業(yè)務(wù)指引》等監(jiān)管規(guī)范，強(qiáng)調(diào)了壓實(shí)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的催收管理主體責(zé)任和數(shù)據(jù)安全保障責(zé)任，并在隱私保護(hù)、催收方式等方面強(qiáng)化對(duì)第三方催收機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，使得委外催收的合規(guī)成本增加。”徐文鳴表示，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)考慮到監(jiān)管要求和成本因素，著力自建催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)。

　　二是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化信貸業(yè)務(wù)與審慎經(jīng)營(yíng)的自身需要。徐文鳴稱，為應(yīng)對(duì)不良資產(chǎn)持續(xù)上行壓力，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要實(shí)現(xiàn)信貸一體化管理，加強(qiáng)信用貸款業(yè)務(wù)審貸分離和貸后管理方面建設(shè)，自建團(tuán)隊(duì)催收是加強(qiáng)貸后管理的措施。一方面自建的催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)能提高催收質(zhì)效，降低合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)并維護(hù)客戶關(guān)系，另一方面自建團(tuán)隊(duì)能加強(qiáng)對(duì)用戶數(shù)據(jù)池的分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)前端審核、貸款部門(mén)的正向信息反饋，提升信貸業(yè)務(wù)質(zhì)量。

　　三是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提升盈利能力的需求，在息差下行、行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)有所增長(zhǎng)的背景下，催收成效對(duì)銀行業(yè)凈利潤(rùn)有顯著影響，長(zhǎng)期視角下自建團(tuán)隊(duì)催收能提高回款率，作為銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)“風(fēng)險(xiǎn)緩沖墊”的補(bǔ)充，有利于提升盈利能力。

　　記者曾統(tǒng)計(jì)18家銀行(包括6家國(guó)有行和12家股份行)2024年中期財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，有同比數(shù)據(jù)的14家銀行，零售不良率全部上升，零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也是多家銀行業(yè)績(jī)會(huì)的焦點(diǎn)問(wèn)題之一。零售信用減值損失還會(huì)沖擊銀行利潤(rùn)表現(xiàn)，例如一家股份行上半年零售銀行業(yè)務(wù)營(yíng)收66.54億元，而信用減值損失(計(jì)提)/轉(zhuǎn)回其他業(yè)務(wù)成本高達(dá)48.89億元，利潤(rùn)虧損總額9.63億元，同比下降逾4000%。

　　銀行組建團(tuán)隊(duì)下場(chǎng)催收，未來(lái)是否會(huì)替代委外催收成為主流？

　　徐文鳴分析稱，自建催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)相對(duì)委外催收具有不同的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)可能會(huì)同時(shí)并存。

　　他進(jìn)一步解釋道：“一方面，委外催收能夠降低成本，有助于銀行分散風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)提供了責(zé)任緩沖，鑒于銀行的經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理要求，以及其資源稟賦優(yōu)勢(shì)，委外催收可能具備更為顯著的優(yōu)勢(shì)。另一方面，銀行自建催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)能夠?qū)崿F(xiàn)更強(qiáng)的控制力、更好的客戶關(guān)系管理和更高的合規(guī)性，也有助于保障客戶信息安全。”

　　因此，對(duì)于中小銀行而言，委外催收往往是更佳的選擇。而大型銀行能夠承擔(dān)更高的合規(guī)要求和催收成本，可能會(huì)保持一定規(guī)模的自建催收?qǐng)F(tuán)隊(duì)，針對(duì)賬齡短、預(yù)期回收率高的壞賬進(jìn)行催收。

　　透明合規(guī)、仲裁執(zhí)行是“倚天劍、屠龍刀”

　　催收市場(chǎng)體量是否會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)？一位專業(yè)做綜合法律服務(wù)和不良資產(chǎn)投資處置人士預(yù)測(cè)，隨著經(jīng)濟(jì)下行，各個(gè)銀行壞賬率會(huì)持續(xù)增加，未來(lái)催收市場(chǎng)規(guī)模還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，這是銀行的剛需。千機(jī)投行在報(bào)告中也稱，中國(guó)催收行業(yè)的發(fā)展前景依然廣闊，但面臨的挑戰(zhàn)也不容忽視。企業(yè)需要在合規(guī)與創(chuàng)新之間找到平衡點(diǎn)，通過(guò)提升專業(yè)能力和服務(wù)質(zhì)量，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)和監(jiān)管的變化。

　　這令金融機(jī)構(gòu)的不良處置繼續(xù)承壓。面對(duì)不良資產(chǎn)的處置挑戰(zhàn)，各大金融機(jī)構(gòu)在積極組建內(nèi)部團(tuán)隊(duì)的同時(shí)，亦在轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的處置思維模式。當(dāng)傳統(tǒng)催收方式已經(jīng)難以滿足催收轉(zhuǎn)化需求時(shí)，催收的透明合規(guī)與變換司法處置手段或成為破局的“倚天劍與屠龍刀”。

　　人工智能AI工具為催收業(yè)務(wù)帶來(lái)了新的可能，促使催收業(yè)務(wù)更加的公開(kāi)化、智能化、法治化。例如在國(guó)內(nèi)不良處置機(jī)構(gòu)中排名前五的民營(yíng)AMC中，就有兩家已涉水AI新工具。浙江東岸科技有限公司聚焦不良資產(chǎn)處置管理與數(shù)字決策系統(tǒng)服務(wù)，通過(guò)自主研發(fā)的系統(tǒng)如東岸須彌系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理，也推動(dòng)了行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。此外，海南海德資本管理股份有限公司也采用了以“大數(shù)據(jù)+AI技術(shù)”為支撐資產(chǎn)管理公司。

　　有銀行也已試水。例如浦發(fā)銀行引入的FICO CCS自動(dòng)語(yǔ)音催收系統(tǒng)，通過(guò)AI技術(shù)來(lái)提升催收效率。目前技術(shù)提供方已有上市公司參與，比如神州泰岳就研發(fā)了泰岳智呼系統(tǒng)。今年上半年，該公司包括人工智能催收在內(nèi)的AI/ICT運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了5.43億元的收入，毛利率為16.09%，同比增加27.06%。

　　“智能催收可以提升催收效率，一是可以減少人工投入；二是通過(guò)不同催收方式，可以提升觸達(dá)率；三是可以降低與欠款人的矛盾沖突，降低投訴率。”前述專業(yè)人士稱。

　　在司法催收中，各機(jī)構(gòu)也紛紛轉(zhuǎn)向訴前調(diào)解、仲裁執(zhí)行、分散訴訟等高效的司法處置方式。

　　卜祥瑞告訴記者，仲裁以其專業(yè)的判斷力、強(qiáng)大的拒斥力、完善的內(nèi)控力以及高效的執(zhí)行力，或成為緩解法催立案難、周期長(zhǎng)的有效手段。“據(jù)悉，在全國(guó)仲裁的60萬(wàn)件案件中，涉及標(biāo)的金額達(dá)11000億元，其中金融仲裁占比近三分之一，北仲、貿(mào)仲等大仲裁機(jī)構(gòu)中，金融仲裁的占比更高。”

　　一名知情人士向記者透露，某國(guó)有大行已在商定通過(guò)與債務(wù)人達(dá)成仲裁協(xié)議，以求高效處置不良資產(chǎn)的內(nèi)部計(jì)劃，并就具體操作事宜向地方仲裁機(jī)構(gòu)問(wèn)詢。

　　不僅對(duì)公業(yè)務(wù)，在化解個(gè)貸不良債務(wù)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的壓力方面，仲裁機(jī)構(gòu)也在積極探索。例如，北京仲裁委員會(huì)于2024年8月成立了速裁工作專委會(huì)，積極回應(yīng)商事?tīng)?zhēng)議當(dāng)事人對(duì)于經(jīng)濟(jì)、便捷、高效解決爭(zhēng)議的現(xiàn)實(shí)需求。