日前,平安人壽成功完成2024年無固定期限資本債券(以下簡稱“本期債券”)發行工作。本期債券基本發行規模100億元,附不超過50億元的超額增發權,最終發行規模150億元,票面利率2.24%。平安人壽相關負責人介紹,本期債券是平安人壽首次發行的無固定期限資本債券,募集資金將用于補充平安人壽核心二級資本。
據了解,本期債券由中信證券擔任簿記管理人,平安證券、中金公司、中信建投、中信證券、工商銀行、中國銀行、建設銀行擔任主承銷商。基于精準的市場窗口研判、順暢的投資者溝通,本期債券發行獲得了各類投資者的踴躍認購,包括國有大行、股份制銀行、城商行、基金公司、保險公司和證券公司等近百家機構參與,認購倍數達3.1倍,充分體現了各類專業投資者對平安人壽投資價值的堅定信心。為充分滿足投資者配置需求、提升資本補充效率,本期債券不超過50億元的增發規模全額增發,創下保險公司永續債單期最大發行規模記錄,實現了發行人和投資者的雙贏。
發行無固定期限資本債券是進一步拓寬保險公司資本補充渠道,提高保險公司核心償付能力充足水平的重要舉措。平安人壽黨委書記、董事長兼臨時負責人楊錚表示,本期債券發行將提升平安人壽核心償付能力充足率,進一步強化平安人壽資本實力,為各項業務的穩健發展奠定堅實基礎。
數據顯示,平安人壽2024年前10月實現原保險保費收入4474.35億元,同比增長9.4%。截至三季度末,平安人壽核心償付能力充足率119.40%,綜合償付能力充足率200.45%。