中新經緯4月2日電 (魏薇)“國家已將郵儲銀行納入特別國債的首批注資行，通過財政部和戰略股東增資1300億元，預計將提升我行核心一級資本充足率1.5個百分點。”2日，郵儲銀行董事長鄭國雨在該行2024年度業績發布會上表示。

　　3月30日，包括中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行在內的四家國有大行宣布定向增發。其中，郵儲銀行擬向中華人民共和國財政部(下稱財政部)及其主要股東中國移動通信集團有限公司(下稱中國移動)、中國船舶集團有限公司(下稱中國船舶)發行A股股票，扣除相關發行費用后將全部用于補充該行的核心一級資本。

　　從四大行的定增公告來看，最引人關注的是，定增價格均較當前的市場價格均存在一定溢價。以郵儲銀行為例，本次發行的發行價格為6.32元/股，以截至3月28日收盤價計算，定增價格溢價了21.54%。

　　郵儲銀行副行長兼董事會秘書杜春野表示，本次定增是國家一攬子增量政策的重要組成部分，充分體現了未雨綢繆的政策思路。

　　對于本次定增的定價，杜春野介紹，郵儲銀行采用“鎖價定增+溢價發行”的模式，符合監管的規定，并且較郵儲銀行前20個交易日A股股票的交易均價實現了良好溢價。“這樣的安排，充分兼顧了新老股東的利益和銀行長遠價值的提升，能夠最大化實現多方共贏，有效增強市場的信心。并且這次上市發行將在年度分紅之后進行，不會影響現在股東2024年度的分紅。”杜春野說。

　　在發行規模和發行對象的確立上，杜春野稱，郵儲銀行采用的是“政策定向支持+市場化增量融資”的方式。1300億的規模是郵儲銀行成立以來最大規模的一次融資，靜態測算直接提升郵儲銀行的核心一級資本充足率1.5個百分點，為該行未來發展注入了強大動能。

　　“財政部認購1175.8億元，首次入股郵儲銀行，并將成為持股超過15%的第二大股東，這充分彰顯了國家對于郵儲銀行的信心。現有的兩家主要股東——中國移動和中國船舶再次加碼增資，分別認購了78.54億和45.66億，這也凸顯了主要股東對于郵儲銀行投資價值的認可。”杜春野說。

　　杜春野指出，三家股東都是以現金方式認購，并且鎖定期均為五年，既可以為郵儲銀行在后續服務實體經濟當中發揮更大的作用，提供堅實后盾，也極大地避免了對二級市場資金流動性的影響，體現對資本市場和中小股東利益的呵護。

　　在發行市場的選擇上，杜春野表示，郵儲銀行選擇在A股發行，一方面是因為增資的主要資金來自國內發行的人民幣特別國債及企業的自有資金；另一方面，郵儲銀行作為A+H兩地上市的銀行，目前A股的股價明顯高于H股，通過在A股市場溢價發行，也是對兩地市場所有股東的充分呵護。

　　談及對投資者的影響時，杜春野稱，郵儲銀行希望把握好靜態測算和動態發展之間的關系。從短期來看會有一定的即期攤薄，假設今年上半年完成發行，在其他因素不變的情況下，預計增資對郵儲銀行加權平均凈資產的攤薄影響幅度在6%左右，以此測算，A股和H股股息率分別仍在4%和4.5%以上。

　　“隨著募集資金到位后逐步使用，相信郵儲銀行的盈利能力、核心競爭力將有進一步的提升，進而能夠持續提升每股凈資產和資產規模。”杜春野說，后續將繼續積極穩妥、高質高效地推進增資工作，依法履行相關內部決策程序和外部報批程序，并且按規定及時履行信息披露義務。

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責任編輯：羅琨 李中元