銀行業(yè)"山城雙雄"財報揭底：營收增速雙雙轉(zhuǎn)正，發(fā)力公司貸款、個人存款

　　作者：安卓

　　截至26日，重慶兩家“A+H”上市銀行重慶銀行(601963.SH、01963.HK)、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(證券簡稱“渝農(nóng)商行”)(601077.SH、03618.HK)均交出了2024年“成績單”。

　　兩家銀行同處一地，且第一大股東均為重慶渝富資本運營集團有限公司，“山城雙雄”的財報成色幾何？

　　營收增速雙雙歸正

　　在經(jīng)營規(guī)模方面，渝農(nóng)商行截至去年末資產(chǎn)規(guī)模15149.42億元，較上年末增加738.60億元。其中，貸款余額7142.73 億元，較上年末增加375.62億元，增幅5.55%。存款余額9419.46億元，較上年末增加457.44億元，增幅5.1%。渝農(nóng)商行的資產(chǎn)、存款、貸款均保持重慶第一。

　　重慶銀行則在加速追趕，該行截至去年末的資產(chǎn)總額為8566.42億元，較上年末增加967.58億元。其中，貸款總額4406.16億元，較上年末增加476.81億元，增幅12.13%。存款總額4741.17億元，較上年末增加593.04億元，增幅14.30%。總體來說，重慶銀行的規(guī)模增速更快。

　　從盈利能力角度來看，去年，渝農(nóng)商行實現(xiàn)營業(yè)收入282.62億元、歸屬凈利潤115.13億元，分別同比增長1.09%、5.6%。重慶銀行實現(xiàn)營業(yè)收入136.79億元、歸屬凈利潤51.17億元，分別同比增長3.54%、3.8%。

　　值得注意的是，兩家銀行的營業(yè)收入增速在連續(xù)2年(2022年-2023年)下滑之后，2024年終于歸正。

　　不過，受市場利率下調(diào)影響，營業(yè)收入最大來源的利息凈收入依舊處于下降通道，其中，渝農(nóng)商行2024年利息凈收入同比下滑4.25%，重慶銀行的利息凈收入同比下滑2.59%，此前，兩家銀行的利息凈收入已連降2年。

　　同時，兩家銀行均在努力提高非息收入貢獻，渝農(nóng)商行2024年非利息凈收入同比增加13.04億元，增幅29.23%；重慶銀行非利息凈收入同比增加7.39億元，增幅26.72%。

　　重慶銀行消費貸暴增51%

　　在業(yè)務結(jié)構(gòu)方面，兩家銀行均圍繞著成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設、西部陸海新通道建設，持續(xù)塑造自身的競爭優(yōu)勢。

　　從貸款的構(gòu)成來看，兩家銀行的對公貸款占比均在提升，零售貸款占比則有所下降。渝農(nóng)商行去年的公司貸款占比50.14%，較2023年有所上升，而零售貸款的占比則進一步下降至40.95%。

　　重慶銀行在報告期內(nèi)積極響應當?shù)卣�府決策部署，加快重點行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的信貸投放。公司貸款占比從2023年的64.17%進一步提升至71.42%，零售貸款的占比則從24.34%下降至2024年的22.27%。

　　其中，受房地產(chǎn)市場成交低迷以及提前還款等因素的影響，渝農(nóng)商行個人按揭貸款同比下降了27.92億元，重慶銀行的個人按揭貸款下降了10.39億元。

　　另外，重慶銀行的個人消費貸款去年猛增了51%，對此，重慶銀行稱，去年，該行保持自營數(shù)字化消費貸款快速發(fā)展勢頭，擴容產(chǎn)品序列，打造捷e貸、煥新貸等拳頭產(chǎn)品，深耕優(yōu)質(zhì)客群，拓展普通客群，持續(xù)提升客戶體驗；而同期，渝農(nóng)商行的消費貸則同比下滑了1.2%。

　　在存款方面，兩家銀行的個人存款占比均在提升，公司存款占比則有所下降。報告期內(nèi)，重慶銀行通過深耕經(jīng)營“一市三省”零售市場，持續(xù)提升零售客戶服務水平，個人存款金額及占比持續(xù)增加。截至去年底，個人存款金額2495.58億元，較上年末增加485.93億元，增幅24.18%，在客戶存款總額中的占比為52.64%，較上年末提升4.19個百分點。

　　渝農(nóng)商行持續(xù)圍繞“零售立行”的戰(zhàn)略導向，截至去年底，該行個人存款余額8085.37億元，較上年末增加613.59億元，增幅8.21%，在客戶存款總額中的占比較上年末進一步提升2.47個百分點至85.84%。

　　在降息周期的背景下，銀行業(yè)的息差都面臨不小的壓力。重慶銀行的凈息差較上年下降17個基點至1.35%，低于同期商業(yè)銀行的凈息差；渝農(nóng)商行凈息差為1.61%，同比下降12個基點，但降幅較上年有所收窄。

　　渝農(nóng)商行人力成本下降3.52%

　　另外，值得注意的是，去年，渝農(nóng)商行持續(xù)壓降成本，其業(yè)務及管理費同比減少了4.85億元，降幅5.11%。成本收入比31.86%，同比下降282.08個百分點。其中，員工成本55.33億元，同比減少2.02億元，降幅3.52%。年報顯示：截至去年12月末，渝農(nóng)商行在崗員工14542人，一年減員475人。

　　渝農(nóng)商行和重慶銀行同處重慶，貸款資產(chǎn)質(zhì)量與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展密切相關。

　　去年，重慶銀行加強重點排查和預警處置，推進不良化解清收，截至2024年底，不良貸款率為1.25%，較上年末下降0.09個百分點；關注類貸款占比2.64%，較上年末下降0.72個百分點；逾期貸款占比1.73%，較上年末下降0.22個百分點；撥備覆蓋率245.08%，較上年末上升10.90個百分點。

　　渝農(nóng)商行堅持審慎分類原則，持續(xù)做好資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測和管控，進一步加大不良資產(chǎn)清收處置力度，截至2024年末，不良貸款率1.18%，較上年末下降0.01個百分點；但不良貸款余額為84.20億元，較上年末增加3.61億元。渝農(nóng)商行稱，傳統(tǒng)制造業(yè)受市場競爭、需求下降等因素影響，對資產(chǎn)質(zhì)量管控帶來一定影響。