國有大行躬身入局來勢洶洶，個人消費貸要成新晉“內(nèi)卷之王”？業(yè)內(nèi)：市場空間未見頂

　　財聯(lián)社3月20日訊(記者 彭科峰)消費貸市場也要迎來近身搏殺了嗎？

　　近日，《提振消費專項行動方案》對外印發(fā)，要求各地區(qū)各部門結(jié)合實際認(rèn)真貫徹落實，并強(qiáng)調(diào)要“強(qiáng)化信貸支持”。財聯(lián)社記者注意到，作為信貸投放的主力軍，連日來，多家大行隨即相繼發(fā)布相關(guān)專項計劃，瞄準(zhǔn)新能源、房地產(chǎn)等領(lǐng)域，大力進(jìn)軍消費貸市場。

　　與大行股份行大舉進(jìn)軍巧合的是，銀行個人消費貸價格近期掀起了新一輪的降價潮。據(jù)財聯(lián)社記者報道，開年以來銀行消費貸市場競爭激烈，利率下行趨勢明顯，相關(guān)產(chǎn)品利率已經(jīng)接連跌破“2.6”、“2.5”兩大關(guān)口。市場最低利率，已經(jīng)快速下探至2.4%一線。

　　消費貸市場，會否像個人房貸、普惠小微等業(yè)務(wù)中曾經(jīng)出現(xiàn)過的情形一樣，在大型銀行下沉后變得“極致內(nèi)卷”？接受財聯(lián)社記者采訪的業(yè)內(nèi)人士給出了不同的看法。有市場人士表示，盡管近期消費貸利率不斷下沉，但“這個市場依然沒到見頂期，當(dāng)下還有空間”，還沒有真正到“極致內(nèi)卷”的程度。

　　但多名銀行業(yè)人士強(qiáng)調(diào)，發(fā)力消費貸雖然在當(dāng)前情況下是“不得不為”，但貸后風(fēng)險管控仍需加強(qiáng)。

　　大行兇猛！部分銀行個人消費貸年增速超過70%

　　3月19日下午，農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)人士向財聯(lián)社記者介紹，該行高度重視提振消費的行動方案，發(fā)揮該行“橫跨城鄉(xiāng)、點多面廣”的優(yōu)勢，正在持續(xù)加大個人貸款投放力度。

　　“今年，農(nóng)業(yè)銀行個人貸款業(yè)務(wù)延續(xù)良好發(fā)展勢頭，目前個人貸款余額已超9萬億元，成為首家買入該臺階的金融機(jī)構(gòu)。”農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)人士表示。截至3月17日，該行包括信用卡在內(nèi)的個人消費類貸款余額達(dá)1.33萬億元，年增量達(dá)270億元。

　　在走訪中，除了農(nóng)業(yè)銀行之外，工商銀行也向財聯(lián)社記者曬出了“消費類”成績單。工行相關(guān)人士向記者指出，消費是拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要引擎，工行正在持續(xù)加大資源投入，創(chuàng)新服務(wù)模式。截至今年2月末，工行累計投放個人消費貸款超1.7萬億元。

　　3月19日，光大銀行相關(guān)人士也向財聯(lián)社記者介紹，該行積極響應(yīng)相關(guān)號召，推出服務(wù)支持提振消費專項工作方案，全面加大對促消費、擴(kuò)內(nèi)需的支持力度。截至今年2月末，光大銀行個人消費貸款余額突破8000億元，信用卡貸款余額近3700億元。

　　如果單純查看上述數(shù)據(jù)，市場可能感受不深。但如果對比信息來看，就可以看到近兩年大行在消費貸領(lǐng)域的“兇猛”之勢。

　　財聯(lián)社記者查詢公開數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，截至2023年末，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等多家大行的個人消費貸余額均在三四千億的水平。其中，部分銀行此項業(yè)務(wù)年增速高達(dá)70%以上。也就是說，正是在這兩年來，大行其實已經(jīng)在消費貸領(lǐng)域加大了投放。

　　某江浙滬上市銀行人士向財聯(lián)社記者坦言，近兩年來的確是國有大行、股份行在消費貸領(lǐng)域開始發(fā)力的時期。過去，這些大型銀行依托政府投資、對公等獲得不菲收益，對消費貸相對輕視。如今隨著市場環(huán)境的變化，疊加提振消費專項行動的號召，未來一段時間內(nèi)，國有大行、股份行將會在消費貸領(lǐng)域強(qiáng)勢發(fā)力。

　　八仙過海多點開花，不同銀行發(fā)力重點差異明顯

　　財聯(lián)社記者了解到，結(jié)合各自特點，近期在消費貸領(lǐng)域，不同的銀行也有一些發(fā)力的重點。

　　中信銀行相關(guān)人士向財聯(lián)社記者介紹，該行正深耕大額消費場景，將新能源汽車消費、家庭裝修等作為重點，助力居民消費升級。目前，中信銀行和多家新能源汽車品牌展開深度合作，發(fā)布了多樣化的金融產(chǎn)品和服務(wù)。比如，在降低購車門檻方面，中信銀行可以提供“零首付”方案；針對有車一族，中信銀行發(fā)布了“以舊換新”貸款方案，貸款流程持續(xù)簡化。

　　光大銀行相關(guān)人士向財聯(lián)社記者介紹，他們正圍繞首發(fā)經(jīng)濟(jì)、冰雪經(jīng)濟(jì)、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)等“三大經(jīng)濟(jì)”，結(jié)合不同區(qū)域特點，加大創(chuàng)新力度。比如，光大信用卡啟動了“冰雪去嗨節(jié)”品牌建設(shè)，圍繞冰雪場景不斷拓展繳費首單、電子賬戶等服務(wù)。同時，和民政部門、社區(qū)借道進(jìn)行合作，進(jìn)一步極大支持引發(fā)消費的力度。

　　農(nóng)業(yè)銀行則把目光瞄準(zhǔn)了房地產(chǎn)。該行相關(guān)人士相財聯(lián)社記者介紹，農(nóng)行正在緊抓房地產(chǎn)市場出現(xiàn)的積極變化契機(jī)，圍繞居民高品質(zhì)購房需求，進(jìn)一步極大個人住房貸款的投放力度，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展。

　　郵儲銀行的重點則放在信用卡消費、預(yù)付式消費資金監(jiān)管方面。郵儲銀行相關(guān)人士向財聯(lián)社記者介紹，正在持續(xù)發(fā)揮信用卡的消費支持作用，通過線上線下聯(lián)動，開展支付立減、商圈消費優(yōu)惠等活動，為消費者提供更多福利。同時，針對預(yù)付費消費糾紛多發(fā)的問題，郵儲銀行依托央行相關(guān)技術(shù)，搭建了安全可控的智能合約場景平臺，并在數(shù)字人民幣APP模塊中率先推出面向電商和健身行業(yè)的智能合約預(yù)約消費服務(wù)，能夠確保未消費資金始終歸屬于消費者本人，讓大眾能夠放心消費。

　　“面向研究生教育、繼續(xù)教育、專業(yè)教育需求，我們推出了‘優(yōu)學(xué)貸’產(chǎn)品”，工行相關(guān)人士表示，他們正在加強(qiáng)對不同社群消費特征的深入研究，持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品，以不斷激化多樣化、差異化消費潛力。

　　個人消費貸業(yè)務(wù)要成新晉“內(nèi)卷之王”？

　　在記者調(diào)研中，多家銀行給予的反饋就是，當(dāng)前加大消費類貸款投放，不僅是提振消費專項行動的提倡和要求，也是銀行業(yè)尋找下一個信貸增長新空間的必由之路。隨著信貸需求環(huán)境的變化，更多國有大行、股份行也不得不躬身入局，加大消費類貸款的業(yè)務(wù)拓展和信貸投放。

　　“相比國有大行，城商行過去才是消費貸的主力軍。這是由銀行的特點決定的，大行過去有自己的壁壘，中小銀行早已在消費貸領(lǐng)域搏殺多時。”上述江浙滬銀行人士坦言，而如今，隨著更多大型商業(yè)銀行大張旗鼓的殺入，未來消費貸領(lǐng)域的競爭會更加激烈。

　　不過，有券商銀行業(yè)分析師也向財聯(lián)社記者表示，盡管大行加入消費貸領(lǐng)域的競爭不可避免，但對銀行而言，仍然需要加強(qiáng)風(fēng)控管理，以減少后續(xù)不良。

　　農(nóng)業(yè)銀行相關(guān)人士也向財聯(lián)社記者表示，該行將會堅持業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險防控深度融合，進(jìn)一步完善全流程的風(fēng)險監(jiān)測體系，把風(fēng)險防控融入到產(chǎn)品創(chuàng)新、消費者權(quán)益保護(hù)等環(huán)節(jié)，“確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定”。

　　在上述江浙滬銀行人士看來，盡管當(dāng)前消費貸利率不斷下沉，部分銀行甚至低到2.5%左右的水平，但這并不意味著行業(yè)已經(jīng)到了極致內(nèi)卷的階段。國有大行的紛紛加入，其實最先擠壓的并不是城商行的空間，因為后者布局早，在一定區(qū)域也建立了優(yōu)勢。國有大行的入局，影響最大的其實是各種非法、合法的網(wǎng)貸、互聯(lián)網(wǎng)貸款平臺，后者長期以來依靠各種虛假宣傳、“砍頭息”等搶占了不少市場份額，也“毒害”了很多消費者。“過去這塊市場大行沒有好的產(chǎn)品，一些人自然會被非法中介所引誘，落入高利息陷阱”。

　　上述人士認(rèn)為，工行、郵儲等大行的相繼發(fā)力，一定程度上能夠凈化市場，為消費者提供更為正規(guī)、價格更合理的消費類貸款，同時更好的提振內(nèi)需，刺激消費。當(dāng)然，長期來看，參考信用卡市場的經(jīng)驗，未來一段時間內(nèi)，正規(guī)消費貸市場的內(nèi)卷恐怕也難以避免，“但目前這個市場還遠(yuǎn)沒有輪到談內(nèi)卷的階段。”